Antes de começar
Use uma conta com permissão para este recurso. A disponibilidade depende do plano e das configurações da clínica.
Onde encontrar: Mensagens e relacionamento
Passo a passo
Abra Automação de mensagens e escolha boas-vindas ou aniversário de cliente ou animal.
Selecione os canais que serão utilizados.
Escreva a mensagem e use as etiquetas oferecidas pelo evento.
Confira o período de envio e a opção de ativação.
Salve e acompanhe as tentativas no Histórico de mensagens.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Evento e período
Relacionam a mensagem a uma ocorrência da rotina, com a antecedência oferecida naquele evento.
Como preencher: Confira o nome do evento e cada linha de Quando enviar antes de ativar. A mesma configuração não cria uma programação livre para todos os assuntos.
Exemplo: Lembrete de atendimento em um dos períodos disponíveis.
Canal e conteúdo
Definem o meio de contato e o texto ou template utilizado na tentativa.
Como preencher: Confira Enviar via em cada período e o conteúdo de cada canal. Para WhatsApp, leia o template bloqueado; para e-mail, confira também o assunto.
Exemplo: E-mail com assunto e mensagem revisados para o evento.
Exemplo na rotina da clínica
A clínica configura uma mensagem para Aniversário do animal e outra para Boas-vindas ao novo cliente. O Pet Demonstração tem data de nascimento preenchida; seu tutor acabou de ser cadastrado. São eventos diferentes: o texto de boas-vindas não substitui o aniversário e a data do tutor não deve ser usada como aniversário do pet.
Como conferir o resultado
Depois de salvar, confira evento, canais, período e situação na lista de automações. Quando houver uma tentativa, abra o histórico e leia o conteúdo com as etiquetas substituídas. Confira se o nome, a clínica e o contexto correspondem ao cadastro esperado antes de concluir que a personalização está correta.
Detalhes que fazem diferença
Para aniversários, a origem da data importa tanto quanto o texto. Revise datas ausentes ou cadastradas apenas como aproximação conforme o processo da clínica. Para boas-vindas, confira o evento escolhido e evite usar uma nova inclusão de cadastro somente para provocar uma mensagem de teste.
Dúvidas e problemas comuns
Posso usar a mesma automação para cliente e animal? A tela oferece eventos separados. Abra e revise cada configuração que deseja utilizar; nomes, datas e etiquetas precisam corresponder ao responsável ou ao paciente correto, sem pressupor que salvar um evento configure os demais.
O cadastro não tem nascimento. A automação depende dos dados disponíveis para identificar o aniversário. Confirme a informação com o tutor antes de completar o cadastro; não invente uma data para fazer o envio funcionar nem trate um campo vazio como falha do provedor.
A mensagem ainda mostra uma etiqueta. Confira se foi usada uma etiqueta oferecida pela tela, se pertence ao contexto do evento e se a informação existe no cadastro. No WhatsApp, revise o template exibido, pois seu conteúdo não é livremente editável.
Boas práticas
Aniversários dependem das datas registradas no cadastro.