Combine o evento com os períodos e canais oferecidos na automação. Confira o conteúdo editável de SMS e E-mail e o template específico de WhatsApp, sem presumir uma janela diária livre para qualquer evento.
Antes de começar
Use uma conta com permissão para o recurso. A disponibilidade depende do plano e da configuração da clínica.
Onde encontrar: Mensagens e relacionamento
Passo a passo
Abra Mensagens > Automação de mensagens e selecione o evento. Avance por Visão geral e Canal e conteúdo.
Escolha os canais e revise o conteúdo editável de SMS e E-mail. Para WhatsApp, confira o template específico apresentado e sua disponibilidade.
Em Período de envio, use Adicionar envio. Selecione um dos períodos oferecidos em Quando enviar e pelo menos um canal em Enviar via.
Confira todas as linhas, a opção Deixar esta automação ativa após salvar e salve a configuração.
Consulte novamente a automação e o Histórico de mensagens quando o evento ocorrer. Não presuma uma janela diária livre que não seja oferecida pelo evento na tela.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Evento e período
Relacionam a mensagem a uma ocorrência da rotina, com a antecedência oferecida naquele evento.
Como preencher: Confira o nome do evento e cada linha de Quando enviar antes de ativar. A mesma configuração não cria uma programação livre para todos os assuntos.
Exemplo: Lembrete de atendimento em um dos períodos disponíveis.
Canal e conteúdo
Definem o meio de contato e o texto ou template utilizado na tentativa.
Como preencher: Confira Enviar via em cada período e o conteúdo de cada canal. Para WhatsApp, leia o template bloqueado; para e-mail, confira também o assunto.
Exemplo: E-mail com assunto e mensagem revisados para o evento.
Exemplo na rotina da clínica
A clínica deseja um e-mail com mais antecedência e um lembrete curto próximo da consulta. Configura duas linhas do mesmo evento com períodos diferentes e canais apropriados. Não cria duas linhas iguais de um mesmo período nem usa uma antecedência de vacinação como se fosse uma regra universal para todos os eventos.
Como conferir o resultado
Compare evento, períodos e canais depois de reabrir a configuração. Cada envio precisa estar completo. No histórico, confira a origem para relacionar uma tentativa à automação correta. A ausência de uma tentativa deve ser investigada no evento, nos períodos e nos pré-requisitos do canal antes de ser atribuída à entrega.
Detalhes que fazem diferença
Canal define por onde a mensagem segue; período define sua relação com o evento. O conteúdo de um canal não preenche automaticamente os demais. Ao retirar um canal, revise também as linhas de envio para que não reste uma combinação incompleta. Alterar a programação não recolhe mensagens já enviadas.
Dúvidas e problemas comuns
Por que um período não aparece? As opções pertencem ao evento escolhido e um período usado em outra linha é retirado da seleção para evitar repetição. Confira o evento e as linhas atuais antes de supor que a configuração desapareceu.
Posso escolher qualquer horário exato? Use somente as opções apresentadas pelo evento. O editor de automação não oferece uma agenda livre de qualquer janela diária para todas as mensagens; descreva a necessidade ao responsável se ela não couber nas opções existentes.
Trocar de SMS para WhatsApp conserva o texto? O WhatsApp usa template específico e campo bloqueado. Confira o texto apresentado e a aprovação do canal. Não considere que copiar um texto de outro canal altera o template usado pelo envio automático.
Boas práticas
O texto da automação precisa explicar a clínica, o canal de resposta e que a mensagem é automática.