Antes de começar
Acesse com um perfil autorizado para a operação. Confira os avisos e campos obrigatórios apresentados na tela.
Onde encontrar: Mensagens e relacionamento
Passo a passo
Abra Mensagens > Automação e edite a automação desejada.
Escolha os canais e preencha o conteúdo de cada um. Use os botões de variáveis para acrescentar os dados disponíveis do cliente e do evento.
Confira o limite de caracteres indicado no campo. Os modelos de WhatsApp apresentados como bloqueados dependem do conteúdo e da aprovação disponibilizados para esse canal.
Na etapa Quando enviar?, clique em Adicionar envio. Escolha o período e pelo menos um canal em Enviar via.
Adicione os outros períodos necessários. Cada período pode usar canais diferentes; o seletor evita repetir um período já escolhido.
Use Remover período para retirar uma linha. Confira Deixar esta automação ativa após salvar e salve.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Evento e período
Relacionam a mensagem a uma ocorrência da rotina, com a antecedência oferecida naquele evento.
Como preencher: Confira o nome do evento e cada linha de Quando enviar antes de ativar. A mesma configuração não cria uma programação livre para todos os assuntos.
Exemplo: Lembrete de atendimento em um dos períodos disponíveis.
Canal e conteúdo
Definem o meio de contato e o texto ou template utilizado na tentativa.
Como preencher: Confira Enviar via em cada período e o conteúdo de cada canal. Para WhatsApp, leia o template bloqueado; para e-mail, confira também o assunto.
Exemplo: E-mail com assunto e mensagem revisados para o evento.
Exemplo na rotina da clínica
A clínica mantém um e-mail com instruções cinco dias antes e um SMS curto um dia antes da consulta. Na etapa de conteúdo, escreve os dois textos; na etapa de períodos, atribui cada um ao momento correto. Assim, um texto detalhado não é presumido como conteúdo do SMS e cada linha descreve um envio planejado.
Como conferir o resultado
Reabra a automação e confira o conteúdo por canal, os períodos e os canais de cada linha. Verifique se a opção de ativação ficou como planejado. Depois de um evento real, compare o conteúdo registrado no histórico com o esperado; a prévia de configuração não é confirmação de entrega.
Detalhes que fazem diferença
As etiquetas são acrescentadas pelos controles da tela e recebem dados do cliente ou do evento no envio. Confira os limites indicados no campo: textos curtos evitam instruções cortadas ou inadequadas ao canal. O editor não permite alterar livremente o template de WhatsApp, mesmo quando SMS e E-mail da mesma automação são editáveis.
Dúvidas e problemas comuns
Adicionar envio ficou indisponível. Confira se todos os períodos daquele evento já foram usados. A quantidade de linhas é limitada às opções oferecidas; a tela também evita selecionar novamente um período em outra linha. Revise antes de excluir uma programação existente.
Removi um canal e não consigo ativar. Confira todas as linhas de Enviar via. Uma linha pode ter ficado sem canal depois da retirada. Uma automação ativa exige período e canal em cada envio, além de conteúdo preenchido para os canais programados.
A etiqueta aparece no texto enviado. Compare com as etiquetas realmente oferecidas e com o cadastro de origem. Não digite nomes de variáveis de outra ferramenta. O histórico mostra o conteúdo da tentativa e permite identificar em qual canal e evento ocorreu o problema.
Boas práticas
Uma automação ativa precisa de conteúdo, canal e período válidos. Confira os avisos antes de concluir.