Consultas > Aniversários ajuda a organizar ações de relacionamento a partir das datas cadastradas. Confira o público, o período e a última visita antes de interpretar quem aparece no calendário.
Antes de começar
Para consultar aniversários, acesse Consultas > Aniversários.
Onde encontrar: Consultas > Aniversários
Passo a passo
Abra Consultas > Aniversários e escolha Independente da última visita ou um dos intervalos de comparecimento disponíveis.
No público, selecione Todos, Pessoas ou Animais. Clique no botão com a lupa para aplicar as duas escolhas.
Alterne entre Mês e Semana. Use a navegação do calendário e Hoje para conferir o período desejado.
Clique no evento do calendário ou em um cartão de Próximos aniversários para abrir o cadastro do cliente ou do animal correspondente.
Confira a data cadastrada, o nome do responsável e o canal de contato. Se houver correção, salve no cadastro e recarregue a consulta.
Quando precisar do arquivo dos próximos aniversariantes, clique em Relatórios e confira o CSV. O botão com a seta circular restaura os filtros gerais.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Última visita
Define o recorte pela referência de agendamento do tutor.
Como preencher: Há opções de 3 e 6 meses e de 1, 2, 3 ou 5 anos. Confira os compromissos para comprovar o comparecimento.
Exemplo: Compareceu nos últimos 6 meses
Público
Diferencia os registros exibidos.
Como preencher: Todos reúne Pessoas e Animais. No cadastro animal, confira também o tutor.
Exemplo: Animais
Mês / Semana
Muda a apresentação do calendário.
Como preencher: Leia o período no cabeçalho; não há controle de visão diária nesta consulta.
Exemplo: Mês
Próximos aniversários
Lista até oito próximos a partir de hoje.
Como preencher: O CSV de Relatórios acompanha essa lista, e não todo o mês visível.
Exemplo: Próximos aniversários
Antes de executar
O calendário usa o aniversário informado no cliente e a data de nascimento informada no animal. Pessoas e Animais são públicos separados, embora o telefone do animal venha do tutor. O filtro de última visita usa a data do último agendamento encontrado para o tutor, compartilhada com seus animais, sem comprovar a conclusão do atendimento. Confira a situação dos compromissos antes de interpretar essa referência como comparecimento efetivo.
Exemplo na rotina da clínica
A clínica de demonstração planeja uma ação para os tutores que compareceram nos últimos seis meses. A equipe escolhe Compareceu nos últimos 6 meses e Pessoas, aplica pela lupa e navega até o mês desejado. Abre um nome para conferir o cadastro. Para os pets, repete com Animais, conferindo o responsável e o telefone antes de organizar qualquer contato.
Como conferir o resultado
Confira os marcadores de público e de última visita no cabeçalho depois de aplicar a lupa.
Verifique se está em Mês ou Semana e leia o período do calendário antes de montar uma lista de trabalho.
Ao clicar em um aniversariante, confirme o cadastro aberto e corrija a data ou o contato somente com informação confirmada.
Se usar Relatórios, compare o arquivo com Próximos aniversários: esse atalho exporta até os oito próximos da lista, calculados a partir de hoje.
Dúvidas comuns e como resolver
Por que alguém desaparece ao escolher uma visita recente? Cadastros sem referência de agendamento, ou com a última data fora do intervalo, ficam fora desse filtro. Use Independente da última visita para conferir.
Existe visão Dia nesta consulta? Os controles disponíveis são Mês e Semana. Para detalhes de uma pessoa ou animal, abra o evento ou o cartão correspondente.
Relatórios exporta todos os aniversários do mês visível? Não. Exporta os até oito próximos aniversariantes da lista lateral, respeitando público e última visita, a partir da data atual.
A consulta já envia felicitações? Não. Ela oferece calendário, acesso ao cadastro e CSV. A comunicação precisa seguir os canais e preferências confirmados pela clínica.
Boas práticas
O cadastro precisa ter a data preenchida para participar da consulta.
A presença de telefone não confirma preferência ou autorização para um contato específico.