Antes de começar
Acesse com um perfil autorizado para a operação. Confira os avisos e campos obrigatórios apresentados na tela.
Onde encontrar: Vendas > Ponto de venda
Passo a passo
No Ponto de venda, selecione o cliente que possui saldo em aberto.
No aviso de saldo devedor, confira o cliente e o valor e clique em Incluir na venda.
Marque os itens em aberto que deseja incluir ou use Selecionar todos. Confira o saldo de cada item e o total selecionado.
Clique em Incluir selecionados para abrir a venda. Os itens não escolhidos continuam em aberto para receber depois.
Confira os valores originais, o que já foi pago e o que ainda está pendente. Não lance novamente pagamentos que já aparecem no histórico.
Registre o novo recebimento, conclua e confira o saldo atualizado do cliente.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Cliente e venda
Identificam quem paga e quais operações compõem o recebimento.
Como preencher: Confira código, tutor e paciente quando houver. Não aplique crédito ou pagamento de um cadastro semelhante nem misture vendas de clientes diferentes para alcançar um total desejado.
Exemplo: Tutor Demonstração e vendas selecionadas.
Já recebido e saldo
Separam o histórico gravado do valor que ainda está pendente.
Como preencher: Confira os pagamentos anteriores antes de informar novas linhas. O valor original da venda não deve ser lançado novamente quando parte já foi recebida; utilize o saldo real da operação.
Exemplo: Total R$ 300,00, já recebido R$ 100,00.
Novos recebimentos
Representam os valores que serão acrescentados no fechamento atual.
Como preencher: Escolha forma, conta e dados adicionais compatíveis com o pagamento real. Revise soma, parcelas e NSU quando exigidos e retire uma linha digitada incorretamente antes de concluir.
Exemplo: Novo recebimento de R$ 200,00 para quitar o restante.
Resultado do fechamento
Mostra se haverá quitação, pendência, troco ou utilização de crédito.
Como preencher: Leia o resumo e confira o destino dos valores antes de confirmar. Um troco devolvido em dinheiro e um troco guardado como crédito produzem resultados diferentes e precisam corresponder ao combinado.
Exemplo: Quitação total ou saldo restante claramente conferido.
Prepare a conferência
O aviso de saldo reúne itens anteriores em aberto do cliente. Confira o que já foi pago e selecione somente as pendências que serão tratadas. Incluir na venda não significa receber o valor imediatamente nem apagar os pagamentos anteriores.
Exemplo na rotina da clínica
O Tutor Demonstração tem três itens em aberto, mas deseja pagar somente dois. Use Incluir na venda, marque essas linhas e confira o total antes de Incluir selecionados. O item não selecionado permanece pendente; não adicione uma cópia manual dele ao carrinho.
Como conferir o resultado
Revise valores originais, Já recebido e saldo restante e registre apenas o novo recebimento. Depois de concluir, compare as vendas e o saldo do cliente. Preserve a referência da operação consolidada para investigar qualquer diferença.
Dúvidas e problemas comuns
O valor parece duplicado. Confira se está somando o original e o pendente ou se incluiu novamente o mesmo item.
Não há itens selecionados. Marque ao menos um em aberto e confira o total.
Já existe um pagamento no histórico. Não o lance novamente; use somente a diferença efetivamente recebida nesta operação.
Boas práticas
A consolidação reúne vendas abertas. Para receber uma seleção mantendo o fluxo de recebimento de várias vendas, use Receber selecionadas na consulta de saldos.
Essa opção aparece no fluxo de venda quando há saldo devedor; não é uma ação de orçamento.