Saldo dos clientes mostra quem possui valores em aberto e ajuda a equipe a priorizar cobranças. O saldo nasce das vendas e recebimentos; não deve ser ajustado criando uma nova venda ou apagando o histórico.
Antes de começar
Para acompanhar pendências, acesse Vendas > Saldo dos clientes.
Onde encontrar: Vendas > Saldo dos clientes
Passo a passo
Abra Vendas > Saldo dos clientes e confira o total pendente.
Pesquise por nome, CPF/CNPJ ou código.
Abra o cliente para ver as vendas e os valores em aberto.
Registre o recebimento na venda correta e escolha forma e conta.
Atualize a lista e confirme a redução do saldo.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Valor pendente
Soma o que ainda precisa ser recebido.
Como preencher: Use como fila de cobrança, não como novo lançamento.
Exemplo: R$ 1.450,00
Clientes pendentes
Conta quantos clientes possuem saldo aberto.
Como preencher: Priorize conforme regra da clínica.
Exemplo: 2
Nome, CPF/CNPJ ou código
Pesquisa o cliente.
Como preencher: Confirme o tutor quando houver homônimos.
Exemplo: Tutor Demonstração
Venda
Origina a pendência.
Como preencher: Abra a venda correta para registrar pagamento.
Exemplo: Venda #12
Valor pago / em aberto
Separam o que entrou do que falta.
Como preencher: Faça pagamentos parciais na venda correspondente.
Exemplo: R$ 200,00 / R$ 100,00
Prepare a conferência
Separe três informações: valor em aberto, crédito disponível e posição líquida. Um cliente pode ter crédito e pendência ao mesmo tempo. Antes de receber, confira quais vendas compõem o débito e quais pagamentos já estão registrados; não use somente o total do cartão como identificação da operação.
Exemplo na rotina da clínica
O Tutor Demonstração tem R$ 200,00 em aberto e R$ 50,00 de crédito. Abra seus detalhes, confira as vendas e escolha como o crédito será utilizado. A existência do crédito não dispensa selecionar a venda e confirmar o recebimento apropriado; acompanhe os dois saldos após a operação.
Como conferir o resultado
Depois do recebimento, atualize a consulta e confira as vendas afetadas, o valor restante e o extrato do cliente. Compare o caixa e os comprovantes quando houve entrada de dinheiro. Um ajuste de crédito e um adiantamento recebido têm origens diferentes.
Dúvidas e problemas comuns
O saldo não diminuiu. Confira se o recebimento foi concluído e se a venda correta foi selecionada.
Há crédito, mas a venda continua aberta. Confira a utilização do crédito no recebimento; disponível não significa aplicado.
Posso apagar uma pendência por Ajustar crédito? Revise a origem do débito e a operação real. Um ajuste de crédito não deve esconder uma venda ou pagamento incorreto.
Boas práticas
Não crie uma venda para registrar um recebimento.
Pagamento parcial deve manter o saldo restante em aberto.
Confirme a conta destino para o financeiro refletir o recebimento.