Antes de começar
Use um perfil autorizado para esta operação. A disponibilidade depende do plano, dos módulos e das permissões da clínica.
Onde encontrar: Vendas > Saldo dos clientes
Passo a passo
Abra o saldo do cliente e confira as vendas em aberto. Marque as vendas que serão recebidas.
Clique em Receber selecionadas e confira cliente, quantidade de vendas e Saldo selecionado.
Escolha a Forma de recebimento e informe o Valor. Se precisar dividir, use Adicionar forma e preencha as demais linhas.
Em pagamentos por maquininha, confira Modalidade, Bandeira, Parcelas e NSU quando solicitados. Para crédito do cliente, respeite o saldo disponível.
Confira o valor Recebendo e a indicação Restará ou Quitação total. O valor informado não pode ultrapassar o saldo selecionado.
Com o caixa aberto, clique em Receber e aguarde a confirmação. Atualize as vendas e confira os saldos restantes.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Cliente e venda
Identificam quem paga e quais operações compõem o recebimento.
Como preencher: Confira código, tutor e paciente quando houver. Não aplique crédito ou pagamento de um cadastro semelhante nem misture vendas de clientes diferentes para alcançar um total desejado.
Exemplo: Tutor Demonstração e vendas selecionadas.
Já recebido e saldo
Separam o histórico gravado do valor que ainda está pendente.
Como preencher: Confira os pagamentos anteriores antes de informar novas linhas. O valor original da venda não deve ser lançado novamente quando parte já foi recebida; utilize o saldo real da operação.
Exemplo: Total R$ 300,00, já recebido R$ 100,00.
Novos recebimentos
Representam os valores que serão acrescentados no fechamento atual.
Como preencher: Escolha forma, conta e dados adicionais compatíveis com o pagamento real. Revise soma, parcelas e NSU quando exigidos e retire uma linha digitada incorretamente antes de concluir.
Exemplo: Novo recebimento de R$ 200,00 para quitar o restante.
Resultado do fechamento
Mostra se haverá quitação, pendência, troco ou utilização de crédito.
Como preencher: Leia o resumo e confira o destino dos valores antes de confirmar. Um troco devolvido em dinheiro e um troco guardado como crédito produzem resultados diferentes e precisam corresponder ao combinado.
Exemplo: Quitação total ou saldo restante claramente conferido.
Prepare a conferência
Selecione somente vendas do mesmo cliente que farão parte do recebimento. Confira pagamentos anteriores, saldo selecionado e caixa aberto. A operação pode registrar quitação total ou valor parcial, mas o novo recebimento não pode ultrapassar o saldo escolhido.
Exemplo na rotina da clínica
O Tutor Demonstração tem duas vendas com R$ 100,00 e R$ 200,00 pendentes. Se receber R$ 150,00, informe somente esse valor e confira Restará, sem declarar quitação de R$ 300,00. Para dividir o recebimento entre formas, use Adicionar forma e confira a soma.
Como conferir o resultado
Revise cliente, vendas, Recebendo e saldo restante. Depois de Receber, atualize os detalhes de cada venda e confira o rateio gravado e o caixa. Não presuma que cada venda recebeu o mesmo valor; confira o resultado individual.
Dúvidas e problemas comuns
O valor ultrapassa o saldo. Remova duplicidade ou reduza o recebimento ao total realmente selecionado.
A maquininha exige NSU. Use os dados reais e confira modalidade, bandeira e parcelas.
Quero receber outro cliente junto. Faça uma operação separada; não use o crédito ou as vendas de um tutor para quitar o saldo de outro.
Boas práticas
As vendas continuam separadas. O pagamento parcial é aplicado primeiro às mais antigas, e as quitadas são fechadas automaticamente.
As formas de recebimento são rateadas proporcionalmente entre as vendas.
Se houver falha ou resposta incerta, consulte os recebimentos antes de repetir a operação.