A emissão fiscal depende de dados da empresa, perfil tributário e configuração do município ou do produto. Use este roteiro antes de emitir em produção.
Antes de começar
Use uma conta com permissão para este módulo. A disponibilidade depende do plano e das configurações da clínica.
Onde encontrar: Notas e configuração fiscal
Passo a passo
Abra Fiscal > Configuração fiscal e confira emitente, modelos habilitados, ambientes, séries, sequências e requisitos municipais.
Cadastre certificado e credenciais pelo fluxo protegido e revise atividades e perfis tributários com os dados definidos pelo responsável fiscal.
Confira os vínculos dos produtos e os dados da venda antes de iniciar a emissão pelo fluxo apropriado.
Acompanhe Notas de produto ou Notas de serviço e use Consultar status para identificar autorização, processamento ou rejeição.
Baixe e confira XML e representação de impressão quando disponíveis. Para contabilidade, revise os filtros e o resumo do envio em lote.
Trate correção, cancelamento ou inutilização pelo comando do modelo e situação corretos, preservando os retornos e conferindo separadamente efeitos comerciais.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Empresa, ambiente e modelo
Delimitam a configuração que será utilizada no fluxo fiscal correspondente.
Como preencher: Confira o emitente e revise cada aba de documento. Homologação e produção, bem como modelos diferentes, não devem ser presumidos como uma configuração única.
Exemplo: Modelo utilizado pela Clínica Demonstração no ambiente apropriado à operação.
Prontidão e campos obrigatórios
Apontam requisitos de emitente, sequência, certificado ou integração que ainda precisam de revisão.
Como preencher: Leia os avisos e use os dados definidos pelo responsável fiscal. Salvar um formulário não confirma a autorização de uma nota nem valida sozinho seu enquadramento.
Exemplo: Conferência das pendências do modelo antes de iniciar uma emissão.
Exemplo na rotina da clínica
A Clínica Demonstração organiza três conferências: configuração antes da operação, retorno de cada emissão e documentos do período para a contabilidade. Uma pessoa acompanha os pendentes e outra revisa os lotes enviados. A equipe não considera venda fechada, PDF aberto ou pedido transmitido como provas equivalentes de autorização fiscal.
Como conferir o resultado
Confira documentos individualmente e mantenha a identificação de empresa, modelo, ambiente, série, número e venda. Ao encerrar o período, confirme quais registros permanecem pendentes e quais arquivos foram enviados. A quantidade do lote e o resultado de envio também precisam coincidir com o recorte pretendido.
Detalhes que fazem diferença
O módulo organiza a operação fornecida pela empresa; o manual não define códigos, alíquotas ou enquadramento. Estados fiscais e comerciais são distintos. Uma decisão sobre cancelar nota não significa automaticamente devolver pagamento, alterar estoque ou concluir uma solicitação de cliente.
Dúvidas e problemas comuns
Em que ordem investigar uma falha? Comece por documento, situação e mensagem. Depois confira a origem apontada e a prontidão da configuração. Não altere várias regras e a numeração ao mesmo tempo por tentativa e erro.
Quando emitir de novo? Use a ação somente quando a situação permitir e a causa estiver tratada. Em processamento ou retorno ambíguo, consulte o status antes de retransmitir, para evitar uma operação duplicada.
Como guardar a conferência? Preserve as identificações e arquivos disponibilizados e o recorte dos relatórios e lotes. Para suporte, compartilhe só a informação necessária ao erro, sem senhas ou arquivos de certificado.
Boas práticas
Não compartilhe certificado digital ou senha no suporte.
A configuração fiscal deve ser validada com o contador da clínica.
Guarde XML e documentos conforme a política fiscal da empresa.