Antes de começar
Acesse com um perfil que permita executar esta ação. Os recursos disponíveis dependem do plano e da configuração da clínica.
Onde encontrar: Vendas e comissionamento
Passo a passo
Abra Saldo dos clientes e localize o responsável.
Entre em Ajustar crédito do cliente e confira o nome selecionado.
Escolha Adicionar crédito ou Retirar crédito conforme o ajuste necessário.
Informe Valor e Motivo. O motivo ficará registrado no extrato e na auditoria.
Clique em Confirmar movimento e confira o novo saldo e o lançamento no extrato.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Cliente
Identifica o titular do crédito e das pendências relacionadas.
Como preencher: Pesquise e confirme o cadastro antes de registrar qualquer valor. Créditos de tutores diferentes não devem ser trocados para fechar uma venda; nomes semelhantes exigem conferência dos demais identificadores.
Exemplo: Tutor Demonstração selecionado corretamente.
Valor e origem
Explicam a quantia e o fato que formou ou consumiu o saldo.
Como preencher: Diferencie adiantamento recebido, ajuste manual, devolução e uso na venda. Uma inclusão manual de crédito não comprova entrada de dinheiro no caixa ou depósito em conta.
Exemplo: R$ 150,00 recebidos como adiantamento.
Motivo ou referência
Mantém o contexto que permite revisar o movimento posteriormente.
Como preencher: Preencha a justificativa solicitada e confira as referências de venda ou recebimento. Quando houver erro, revise a origem antes de adicionar outro crédito apenas para compensar a diferença.
Exemplo: Correção identificada no extrato do cliente.
Saldo e extrato
Mostram o resultado do movimento e o histórico de utilização.
Como preencher: Compare antes e depois e confira também débitos em aberto. Crédito disponível não significa quitação de todas as vendas; sua utilização deve ser confirmada no recebimento apropriado.
Exemplo: Saldo disponível após o uso na venda.
Prepare a conferência
Ajuste de crédito registra uma correção de saldo e exige identificação do cliente, valor e motivo. Diferencie-o de adiantamento recebido: aumentar crédito manualmente não comprova entrada de dinheiro no caixa. O motivo precisa explicar a origem para a revisão posterior.
Exemplo na rotina da clínica
Um crédito de R$ 20,00 foi combinado para corrigir uma divergência do Tutor Demonstração. Selecione o tutor, Adicionar crédito e informe valor e motivo com pelo menos cinco caracteres. Se o crédito foi lançado a mais, revise a retirada correspondente, sem selecionar o cliente por nome parecido.
Como conferir o resultado
Confira o novo crédito disponível e a linha do extrato, incluindo natureza, valor e motivo. Compare o saldo anterior e posterior. Se houve recebimento real de dinheiro, utilize e confira também o fluxo adequado, sem duplicar o mesmo crédito.
Dúvidas e problemas comuns
O motivo é recusado. Informe ao menos cinco caracteres com contexto suficiente para a auditoria.
O cliente deve dinheiro e tem crédito. Confira as duas posições; o crédito disponível não significa que todas as vendas foram quitadas.
Posso ajustar para corrigir um pagamento duplicado? Primeiro revise o recebimento de origem e seu fluxo de correção, para não manter a duplicidade no caixa.
Boas práticas
Para registrar um valor efetivamente recebido antecipadamente, utilize o fluxo de adiantamento.