Antes de começar
A disponibilidade depende do plano, da configuração da clínica e do perfil de acesso do usuário.
Onde encontrar: Vendas e comissionamento
Passo a passo
Abra o PDV e selecione o cliente.
Consulte vendas em aberto e marque somente as que serão recebidas.
Confira descontos, créditos, saldo devedor e valor total.
Escolha a forma de pagamento e revise parcelas ou troco.
Conclua a baixa e confira os lançamentos gerados no caixa.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Cliente e venda
Identificam quem paga e quais operações compõem o recebimento.
Como preencher: Confira código, tutor e paciente quando houver. Não aplique crédito ou pagamento de um cadastro semelhante nem misture vendas de clientes diferentes para alcançar um total desejado.
Exemplo: Tutor Demonstração e vendas selecionadas.
Já recebido e saldo
Separam o histórico gravado do valor que ainda está pendente.
Como preencher: Confira os pagamentos anteriores antes de informar novas linhas. O valor original da venda não deve ser lançado novamente quando parte já foi recebida; utilize o saldo real da operação.
Exemplo: Total R$ 300,00, já recebido R$ 100,00.
Novos recebimentos
Representam os valores que serão acrescentados no fechamento atual.
Como preencher: Escolha forma, conta e dados adicionais compatíveis com o pagamento real. Revise soma, parcelas e NSU quando exigidos e retire uma linha digitada incorretamente antes de concluir.
Exemplo: Novo recebimento de R$ 200,00 para quitar o restante.
Resultado do fechamento
Mostra se haverá quitação, pendência, troco ou utilização de crédito.
Como preencher: Leia o resumo e confira o destino dos valores antes de confirmar. Um troco devolvido em dinheiro e um troco guardado como crédito produzem resultados diferentes e precisam corresponder ao combinado.
Exemplo: Quitação total ou saldo restante claramente conferido.
Prepare a conferência
Confira o cliente e quais vendas ou itens em aberto entrarão na operação. Compare os pagamentos já gravados e o valor pendente selecionado. O recebimento conjunto não permite misturar saldos de pessoas diferentes nem repetir dinheiro já recebido.
Exemplo na rotina da clínica
O Tutor Demonstração deseja quitar duas vendas com R$ 80,00 e R$ 120,00 em aberto. Marque somente essas pendências, confira R$ 200,00 e registre as formas correspondentes. Se pagar menos, confira o saldo que continuará aberto, sem informar um valor fictício de quitação.
Como conferir o resultado
Depois de concluir, abra cada venda e confira o recebimento e o saldo restante. Compare caixa, crédito utilizado e comprovantes. Em falha de conexão, procure o resultado da operação antes de enviá-la novamente.
Dúvidas e problemas comuns
O saldo selecionado mudou. Atualize e confira se houve pagamento por outro operador.
O cliente tem crédito. Confira se ele foi efetivamente escolhido e aplicado, sem somá-lo como novo dinheiro recebido.
Uma venda ficou parcialmente aberta. Confira o rateio e o valor efetivamente recebido; a seleção de uma venda não implica quitação integral automática.
Boas práticas
Não misture vendas de clientes diferentes.
Se houver divergência, corrija a venda ou o recebimento na origem.