Antes de começar
A migração assistida é executada pelo suporte. A equipe da clínica prepara os arquivos, define o escopo e confere o resultado; a importação comum de CSV possui um fluxo separado em Clientes e animais > Importar.
Onde encontrar: Migração assistida: preparação e conferência com o suporte
Passo a passo
Combine com o suporte o sistema de origem, os módulos e a data de corte. Preserve os arquivos originais antes de qualquer transformação.
Na execução assistida, o suporte abre Configuração > Migração de dados, selecione Sistema anterior e avance para Dados. Marque somente os módulos que constam nos arquivos; itens com Mapeamento assistido dependem de análise.
Em Arquivos, adicione os arquivos correspondentes à origem e aos módulos escolhidos. Leia os avisos de formato, tamanho e dependências antes de avançar.
Na etapa Revisar e importar, clique em Validar arquivos e confira válidos, duplicados, inválidos e vínculos apresentados. Corrija as pendências que impedem a operação e valide novamente.
Leia a confirmação de gravação e utilize Confirmar importação dos dados válidos somente depois da revisão. Confira os totais efetivamente importados, consolidados e não importados.
Pesquise amostras pelos identificadores de origem, tutor e animal e compare os vínculos e históricos incluídos. Registre divergências antes de liberar a operação da clínica.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Exemplo na rotina da clínica
A clínica decide migrar clientes, animais e pesagens. Na revisão, os clientes são reconhecidos, mas parte dos animais não possui um responsável identificável. A equipe corrige os vínculos na origem e valida outra vez, em vez de importar animais sem tutor ou marcar todos os módulos por engano.
Como conferir o resultado
Compare os totais do resultado com a prévia e confira amostras de cada módulo, incluindo um cadastro novo, um duplicado consolidado e um vínculo entre tutor e animal.
A aprovação da prévia não comprova a gravação. Use os resultados da importação e a consulta dos registros no Plugvet para encerrar a conferência.
Dúvidas comuns e solução de problemas
Enviar qualquer arquivo inicia a importação? Não. A seleção de arquivos, a validação e a confirmação de gravação são etapas distintas.
O módulo Histórico e anexos garante que todos os documentos serão importados automaticamente? A indicação Mapeamento assistido exige conferência do layout e do escopo com o suporte. Não conclua que enviar a pasta já transfere todo o prontuário.
Posso mudar arquivos depois de validar? Valide novamente o conjunto atual antes de confirmar, pois uma prévia anterior não representa os arquivos corrigidos.
O que fazer se o resultado divergir? Preserve o relatório e os arquivos usados, identifique o módulo e a amostra por código de origem e solicite a conferência antes de repetir o lote.
Boas práticas
A tela de migração assistida é restrita ao suporte. A importação por planilha possui um fluxo próprio.