Antes de começar
A disponibilidade depende do plano, da configuração da clínica e do perfil de acesso.
Onde encontrar: Comece por aqui
Passo a passo
Confira produtos, serviços, preços e formas de recebimento que serão utilizados. Verifique o caixa e a conta associados à rotina com o responsável financeiro.
Abra a venda ou o Ponto de venda e identifique o cliente e o animal quando o vínculo fizer parte da operação. Revise cada item, quantidade e valor.
Confira descontos e seus motivos quando exigidos. Na etapa Formas de recebimento, selecione as opções da operação e revise parcelas, datas e valores apresentados.
Conclua pelo controle oferecido na tela e aguarde a confirmação. Se a resposta for ambígua, consulte a venda antes de repetir a inclusão.
Localize os recebimentos ou parcelas correspondentes no financeiro e confira a situação efetiva, o valor e o destino. Trate saldos parciais conforme a rotina autorizada.
Antes de fechar o período, compare os movimentos do caixa com os comprovantes e encaminhe diferenças ao responsável pela conferência.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Exemplo na rotina da clínica
Na Clínica Demonstração, uma venda fictícia de R$ 180 é usada em treinamento para comparar uma entrada de R$ 80 com R$ 100 ainda previstos. A equipe consulta a operação e o saldo em aberto, sem tratar o total vendido como dinheiro já recebido. Confere também a forma escolhida e o destino financeiro, pois selecionar uma opção de pagamento não substitui validar o que foi efetivamente registrado.
Como conferir o resultado
Confira o identificador da venda, os itens e o total. Depois localize os recebimentos correspondentes, seus estados, datas e valores. Compare o líquido ou as taxas quando fizerem parte da forma configurada. Se o caixa ou o relatório divergir, use o mesmo recorte e investigue a origem; não altere preço ou cadastre uma segunda venda apenas para fazer um resumo coincidir.
Detalhes que fazem diferença
Formas de recebimento podem ter regras próprias de parcelamento, conta, taxas e baixa. Leia o resumo antes de concluir e confira o efeito real no financeiro. Venda, recebimento, caixa e emissão fiscal são rotinas relacionadas, mas uma confirmação não comprova todas as outras. Ajustes, devoluções e estornos devem seguir os procedimentos disponíveis para o estado da operação.
Dúvidas e problemas comuns
O total da venda é maior que o recebido. Há erro? Pode haver parcelas futuras ou recebimento parcial. Confira datas, estados e saldos antes de concluir. O valor vendido não é necessariamente o mesmo que entrou no caixa naquele dia, especialmente com formas de recebimento diferentes.
Posso lançar outra venda para corrigir um pagamento? Primeiro identifique a venda e o recebimento existentes e a ação permitida para corrigir o caso. Repetir a venda pode duplicar itens, saldo e efeitos de estoque. Preserve a referência da operação ao pedir ajuda financeira.
A forma escolhida faz baixa automática? Confira o comportamento e o resumo da forma configurada, incluindo a informação de baixa apresentada. Não generalize entre dinheiro, cartão, boleto ou outras opções. A prova do resultado é a situação efetiva do recebimento após a conclusão.
Boas práticas
Valide a primeira conferência com quem responde pelo caixa. Para treinamento, planeje o ambiente e os movimentos permitidos antes de registrar vendas ou recebimentos.