Antes de começar
A disponibilidade depende do plano, da configuração da clínica e do perfil de acesso.
Onde encontrar: Comece por aqui
Passo a passo
Localize a venda do cliente ou abra o Ponto de venda para a operação necessária. Confira empresa, cliente e vínculo com o animal quando aplicável.
Revise itens, quantidades, preços e descontos; confira também o motivo de desconto quando a tela o exigir.
Na etapa Formas de recebimento, escolha a opção da operação e revise o valor, a conta, o parcelamento e as demais informações apresentadas.
Conclua pelo controle da rotina e aguarde a confirmação. Para uma parcela ou cobrança existente, use o fluxo próprio do recebimento autorizado, preservando a referência da venda.
Consulte no financeiro a situação, o valor recebido e o saldo remanescente. Compare com os comprovantes e com o caixa no mesmo recorte.
Encaminhe divergências, estornos ou devoluções ao responsável e use as ações permitidas para a operação existente, sem lançar uma venda paralela para compensar valores.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Exemplo na rotina da clínica
A Clínica Demonstração tem uma cobrança fictícia de R$ 240, com R$ 100 já recebidos. Antes de registrar o restante, a recepção localiza a venda e confere o saldo de R$ 140. O financeiro verifica a forma e o destino do novo recebimento e confirma a situação final. Não registra outra venda de R$ 140, porque o objetivo é receber o saldo de uma operação que já existe.
Como conferir o resultado
Confira a referência da venda, os recebimentos ligados a ela, as datas, os estados e o saldo. O comprovante e o lançamento precisam corresponder à mesma operação. Se o caixa divergir do total vendido, considere parcelas futuras, contas, taxas e o conceito do relatório. Registre a diferença encontrada antes de alterar dados, para que o responsável possa reproduzir a conferência.
Detalhes que fazem diferença
Uma forma de recebimento pode ter baixa, parcelamento e taxas configurados de modo diferente das outras. Leia o resumo exibido e confira o efeito após concluir. Registrar previsão não é o mesmo que comprovar entrada de dinheiro. Correções e devoluções dependem da situação da venda e do recebimento; a emissão ou o cancelamento fiscal também exige conferência própria.
Dúvidas e problemas comuns
O cliente pagou parcialmente. Devo marcar tudo como recebido? Registre e confira o que efetivamente foi pago pelo fluxo disponível, mantendo o saldo conforme a operação. Antes de concluir, compare o valor com o comprovante. A quitação total precisa corresponder ao total efetivamente resolvido, não apenas ao valor original da venda.
Deu erro depois de confirmar o pagamento. Repito? Consulte primeiro o recebimento e a venda para identificar o resultado. Uma resposta perdida pode ocorrer depois da gravação. Preserve mensagem, horário e referência para revisar o caso sem cobrar ou registrar o mesmo valor duas vezes.
O caixa não bate com as vendas do dia. Como investigar? Compare o mesmo período e os conceitos de venda e recebimento. Verifique parcelas, contas, taxas, estornos e movimentos pertinentes. Não altere o preço dos itens para ajustar um resumo antes de encontrar a origem da diferença.
Boas práticas
Faça a primeira conferência com o responsável pelo caixa. Em treinamento, planeje os movimentos para não alterar saldos reais sem uma finalidade operacional definida.