Antes de começar
Acesse com um perfil autorizado para a operação. Confira os avisos e campos obrigatórios apresentados na tela.
Onde encontrar: Ficha do animal > Abrir ficha
Passo a passo
Abra a ficha do animal e acesse a área comercial de Orçamentos. Abra um orçamento existente ou inicie um novo.
Inclua os produtos e serviços, confira quantidades, valores, profissional e animal, e defina a validade.
Use Observações para acrescentar informações que devem acompanhar o orçamento.
Use Imprimir para conferir o documento. Enviar por e-mail abre o aplicativo de e-mail do computador com os dados preparados; revise e conclua o envio nesse aplicativo.
Clique em Concluir para manter o orçamento disponível para faturamento. Essa ação conclui a preparação do orçamento.
Quando o cliente aprovar, use Transformar em venda e confira o resultado antes de registrar recebimentos.
Se precisar excluir um orçamento, confira sua identificação, clique em Excluir e confirme a operação.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Antes de executar
O orçamento organiza os itens propostos para o paciente. Concluir o orçamento e Transformar em venda são operações distintas; nenhum desses nomes deve ser interpretado como confirmação de que o dinheiro já foi recebido. Confira ainda validade, observações e identificação do responsável.
Exemplo na rotina da clínica
A equipe prepara para o Pet Demonstração um orçamento com dois serviços e um produto, confere quantidades e validade e imprime para revisão. Depois da aprovação do tutor, usa Transformar em venda e confere o documento comercial criado antes de registrar o pagamento.
Como conferir o resultado
Confira total, quantidades e o animal de cada item antes de concluir o orçamento e antes de transformá-lo em venda.
Em Configurar impressão, revise as opções e confira o demonstrativo. As observações do orçamento podem aparecer nesse documento.
Após Transformar em venda, localize a venda resultante e verifique sua situação e seus recebimentos para evitar uma segunda cobrança.
Dúvidas comuns e como resolver
Enviar por e-mail comprova entrega? Não. O comando abre o aplicativo de e-mail com dados preparados. Revise destinatário e conteúdo e conclua o envio nesse aplicativo.
O e-mail não abre ou não há destinatário? Confira o endereço no cadastro do responsável e o aplicativo de e-mail configurado no computador.
A impressão não abriu? Confira o bloqueio de pop-ups e tente novamente pelo mesmo orçamento. Não crie outra proposta apenas para imprimir.
Posso excluir qualquer orçamento? Leia a confirmação do registro correto e confira seus vínculos e situação. Para uma venda já gerada, trate a venda pelo fluxo comercial, sem presumir que excluir a proposta desfaz o faturamento.
Boas práticas
Concluir e Transformar em venda são etapas diferentes. Não registre o recebimento apenas porque o orçamento foi concluído.
O envio de orçamento pela ficha precisa de um e-mail no cadastro do tutor e de um aplicativo de e-mail configurado.