Antes de começar
Use uma conta com permissão para este recurso. A disponibilidade depende do plano e das configurações da clínica.
Onde encontrar: Vendas e comissionamento
Passo a passo
Com os itens da venda revisados, abra o recebimento.
Selecione a primeira forma de recebimento e informe o valor correspondente.
Preencha os dados adicionais exigidos para essa forma, como conta, parcelas ou bandeira.
Inclua as outras formas necessárias e confira a soma e o saldo restante.
Revise o resumo e conclua somente depois de conferir os valores e a confirmação do pagamento.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Cliente e venda
Identificam quem paga e quais operações compõem o recebimento.
Como preencher: Confira código, tutor e paciente quando houver. Não aplique crédito ou pagamento de um cadastro semelhante nem misture vendas de clientes diferentes para alcançar um total desejado.
Exemplo: Tutor Demonstração e vendas selecionadas.
Já recebido e saldo
Separam o histórico gravado do valor que ainda está pendente.
Como preencher: Confira os pagamentos anteriores antes de informar novas linhas. O valor original da venda não deve ser lançado novamente quando parte já foi recebida; utilize o saldo real da operação.
Exemplo: Total R$ 300,00, já recebido R$ 100,00.
Novos recebimentos
Representam os valores que serão acrescentados no fechamento atual.
Como preencher: Escolha forma, conta e dados adicionais compatíveis com o pagamento real. Revise soma, parcelas e NSU quando exigidos e retire uma linha digitada incorretamente antes de concluir.
Exemplo: Novo recebimento de R$ 200,00 para quitar o restante.
Resultado do fechamento
Mostra se haverá quitação, pendência, troco ou utilização de crédito.
Como preencher: Leia o resumo e confira o destino dos valores antes de confirmar. Um troco devolvido em dinheiro e um troco guardado como crédito produzem resultados diferentes e precisam corresponder ao combinado.
Exemplo: Quitação total ou saldo restante claramente conferido.
Prepare a conferência
Confirme o total da venda e os valores que serão recebidos em cada meio. Adicione somente pagamentos efetivamente realizados ou previstos no fluxo escolhido. Confira dados específicos de cartão, parcelas e conta; o nome do meio não substitui o comprovante.
Exemplo na rotina da clínica
Uma venda de R$ 300,00 recebe R$ 100,00 em dinheiro e R$ 200,00 no cartão. Adicione as duas formas com seus valores e confira recebido, faltante e eventual troco. Se já havia R$ 50,00 recebidos anteriormente, o novo conjunto deve considerar esse histórico, sem lançar os R$ 300,00 de novo.
Como conferir o resultado
Confira as linhas do recebimento, os dados do cartão e o resumo antes de finalizar. Depois, consulte a venda, o caixa e os lançamentos relacionados. Uma autorização recusada ou pendente no terminal precisa ser tratada antes de registrar aquele meio como pagamento concluído.
Dúvidas e problemas comuns
A soma ficou maior que o total. Confira duplicidade e a permissão de troco de cada forma; corrija as linhas antes de confirmar.
O cartão exige NSU ou bandeira. Preencha os dados da transação real e confira o limite de parcelas da forma.
Posso remover um pagamento antigo pela lixeira das novas linhas? O histórico Já recebido é separado das linhas em preparação. Correções de recebimentos gravados seguem o fluxo próprio.
Boas práticas
Registrar uma forma no sistema não substitui a confirmação do dinheiro, Pix ou cartão.