Antes de começar
Acesse com um perfil que permita executar esta ação. Os recursos disponíveis dependem do plano e da configuração da clínica.
Onde encontrar: Vendas e comissionamento
Passo a passo
Confira se a devolução está habilitada em Configuração > Dados da Empresa. Com o caixa aberto, entre em Devolução no menu do Ponto de venda.
Pesquise a venda pelo número, cliente ou animal. A lista considera o prazo de devolução configurado na empresa.
Abra a venda e confira itens, valor e informações do responsável.
Preencha o motivo e revise o destino do valor devolvido apresentado no fluxo. Se escolher uma troca, confira os itens da nova operação.
Leia a confirmação e conclua somente após revisar os efeitos mostrados. Confira a venda, o saldo do cliente e o estoque após a operação.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Cliente
Identifica o titular do crédito e das pendências relacionadas.
Como preencher: Pesquise e confirme o cadastro antes de registrar qualquer valor. Créditos de tutores diferentes não devem ser trocados para fechar uma venda; nomes semelhantes exigem conferência dos demais identificadores.
Exemplo: Tutor Demonstração selecionado corretamente.
Valor e origem
Explicam a quantia e o fato que formou ou consumiu o saldo.
Como preencher: Diferencie adiantamento recebido, ajuste manual, devolução e uso na venda. Uma inclusão manual de crédito não comprova entrada de dinheiro no caixa ou depósito em conta.
Exemplo: R$ 150,00 recebidos como adiantamento.
Motivo ou referência
Mantém o contexto que permite revisar o movimento posteriormente.
Como preencher: Preencha a justificativa solicitada e confira as referências de venda ou recebimento. Quando houver erro, revise a origem antes de adicionar outro crédito apenas para compensar a diferença.
Exemplo: Correção identificada no extrato do cliente.
Saldo e extrato
Mostram o resultado do movimento e o histórico de utilização.
Como preencher: Compare antes e depois e confira também débitos em aberto. Crédito disponível não significa quitação de todas as vendas; sua utilização deve ser confirmada no recebimento apropriado.
Exemplo: Saldo disponível após o uso na venda.
Prepare a conferência
Confira se a devolução está habilitada, o prazo configurado e a situação da venda. Identifique se o valor retornará como crédito do cliente ou pelo meio de reembolso definido. A venda precisa ser a correta e o caixa deve estar aberto para a operação.
Exemplo na rotina da clínica
O Tutor Demonstração devolve uma compra elegível de R$ 100,00. Localize a venda e confira os itens e recebimentos. Se o destino escolhido for crédito, confira o saldo do tutor depois da operação; se houver reembolso, confira a programação e o pagamento conforme os parâmetros definidos.
Como conferir o resultado
Revise venda, estoque, comissões, crédito e lançamentos do reembolso quando aplicáveis. Confira separadamente o documento fiscal. A conclusão comercial não comprova por si só que uma transferência externa ou um cancelamento fiscal foi concluído.
Dúvidas e problemas comuns
A venda não aparece. Confira prazo, situação e filtros; somente vendas elegíveis entram no fluxo.
O destino é crédito, mas não há cliente. É necessário identificar o cliente para registrar crédito; confira a venda antes de prosseguir.
A conta de reembolso está inativa. Revise a configuração da empresa com o responsável, em vez de alterar o destino sem conferir o que foi combinado.
Boas práticas
Se a venda não aparecer, verifique a data, o prazo configurado e as permissões de acesso.