Antes de começar
A disponibilidade depende do plano, da configuração da clínica e do perfil de acesso.
Onde encontrar: Vendas e comissionamento
Passo a passo
Abra a venda e confirme cliente, itens, valores e situação do recebimento.
Verifique se há documento fiscal autorizado antes de cancelar.
Cancele ou estorne pelo fluxo disponível e informe o motivo real.
Confira o retorno no caixa, nas parcelas e no estoque.
Se houver documento fiscal, acompanhe o status do cancelamento antes de concluir o atendimento.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Venda e situação
Identificam a operação que será cancelada.
Como preencher: Confira código, tutor, itens e pagamentos antes de agir. A pesquisa por nome pode retornar várias vendas do mesmo cliente; escolha a referência exata e leia as restrições da situação atual.
Exemplo: Venda Demonstração identificada pelo código.
Motivo do cancelamento
Registra a justificativa da alteração comercial.
Como preencher: Explique o fato real, especialmente quando a venda é de outro dia. Não use uma justificativa genérica que impeça distinguir duplicidade, erro de cadastro e devolução com reembolso.
Exemplo: Venda duplicada identificada na conferência do turno.
Efeitos internos
Ajudam a conferir estoque, recebimentos, saldo e comissões vinculados.
Como preencher: Revise cada origem depois da operação. A reversão interna deve ser comparada com os comprovantes; ela não representa automaticamente a devolução externa de dinheiro ao tutor.
Exemplo: Movimentos da venda cancelada conferidos separadamente.
Documento fiscal
Preserva a relação com a nota emitida para a operação.
Como preencher: Confira autorização, pendência ou cancelamento no módulo fiscal. O estado Cancelada da venda não comprova o cancelamento da nota e não substitui o acompanhamento da solicitação fiscal correspondente.
Exemplo: Documento da venda consultado na área fiscal.
Prepare a conferência
Reúna código da venda, cliente, itens, pagamentos, estoque e documento fiscal. Identifique se ocorreu cancelamento comercial, devolução, correção de recebimento ou reembolso real. Esses registros não devem ser tratados como uma única confirmação.
Exemplo na rotina da clínica
Uma venda de R$ 200,00 foi cancelada no sistema, mas o pagamento do cartão ainda consta no extrato externo. Confira os efeitos internos e a operação exigida para o reembolso; não registre outra despesa sem entender o vínculo. Se havia nota autorizada, confira sua situação fiscal separadamente.
Como conferir o resultado
Compare status da venda, pagamentos cancelados, saldo do tutor, movimentos de estoque e comissões. Verifique a documentação do reembolso e o status da nota quando aplicáveis. Preserve motivo e referências para que outro operador consiga repetir a conferência.
Dúvidas e problemas comuns
Cancelada significa dinheiro devolvido? Não. Confira a transação externa e o fluxo de devolução efetivamente realizado.
O estoque voltou, mas a nota continua autorizada. A situação fiscal precisa ser acompanhada no módulo próprio.
A aplicação clínica já foi confirmada. Há restrições para preservar o prontuário; use a correção auditada na origem antes de cancelar ou excluir o item associado.
Boas práticas
Não faça um lançamento financeiro paralelo para compensar um cancelamento sem verificar a origem.