Antes de começar
Acesse com um perfil que permita executar esta ação. Os recursos disponíveis dependem do plano e da configuração da clínica.
Onde encontrar: Vendas e comissionamento
Passo a passo
Abra a venda e selecione o cliente correto antes de registrar pagamentos.
Na área de recebimento, confira o crédito disponível e selecione Crédito do cliente quando a opção estiver habilitada.
Informe um valor que não ultrapasse o saldo disponível. Complete o restante com outra forma de recebimento, se necessário.
Se o pagamento gerar troco e o cliente desejar deixá-lo para uso futuro, selecione Guardar como crédito.
Confira os totais, finalize o recebimento e consulte o saldo e o extrato do cliente.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Cliente
Identifica o titular do crédito e das pendências relacionadas.
Como preencher: Pesquise e confirme o cadastro antes de registrar qualquer valor. Créditos de tutores diferentes não devem ser trocados para fechar uma venda; nomes semelhantes exigem conferência dos demais identificadores.
Exemplo: Tutor Demonstração selecionado corretamente.
Valor e origem
Explicam a quantia e o fato que formou ou consumiu o saldo.
Como preencher: Diferencie adiantamento recebido, ajuste manual, devolução e uso na venda. Uma inclusão manual de crédito não comprova entrada de dinheiro no caixa ou depósito em conta.
Exemplo: R$ 150,00 recebidos como adiantamento.
Motivo ou referência
Mantém o contexto que permite revisar o movimento posteriormente.
Como preencher: Preencha a justificativa solicitada e confira as referências de venda ou recebimento. Quando houver erro, revise a origem antes de adicionar outro crédito apenas para compensar a diferença.
Exemplo: Correção identificada no extrato do cliente.
Saldo e extrato
Mostram o resultado do movimento e o histórico de utilização.
Como preencher: Compare antes e depois e confira também débitos em aberto. Crédito disponível não significa quitação de todas as vendas; sua utilização deve ser confirmada no recebimento apropriado.
Exemplo: Saldo disponível após o uso na venda.
Prepare a conferência
Selecione o tutor antes de consultar ou usar o crédito. O saldo pertence ao cliente identificado e não deve ser trocado entre cadastros semelhantes. Crédito utilizado na venda e troco guardado para o futuro têm efeitos opostos no extrato.
Exemplo na rotina da clínica
Uma venda de R$ 100,00 usa R$ 30,00 do crédito do Tutor Demonstração e R$ 70,00 em dinheiro. Confira a composição e o saldo restante. Em outra venda, se o tutor deixar R$ 10,00 de troco como crédito, selecione Guardar como crédito e confira a nova entrada no extrato.
Como conferir o resultado
Revise utilizado, recebido, total e destino do troco antes de finalizar. Depois confira venda e extrato do tutor. O crédito não pode ultrapassar o saldo disponível e não deve ser tratado como uma nova entrada bancária no momento do consumo.
Dúvidas e problemas comuns
A opção não aparece. Confira cliente identificado, saldo disponível e configuração do fluxo.
O saldo acabou enquanto a venda estava aberta. Atualize e revise outros usos do crédito antes de confirmar.
Guardar como crédito entrega troco em dinheiro? Não confunda os destinos. Confirme a escolha combinada com o tutor e confira o extrato resultante.