Antes de começar
Acesse com um perfil que permita executar esta ação. Os recursos disponíveis dependem do plano e da configuração da clínica.
Onde encontrar: Vendas e comissionamento
Passo a passo
Abra Saldo dos clientes e escolha a opção de receber adiantamento.
Selecione o cliente e confira o caixa e a forma de recebimento apresentados.
Informe o valor recebido e complete os dados do recebimento solicitados.
Revise cliente, valor e forma de recebimento antes de confirmar.
Confira o crédito disponível no saldo do cliente e o recebimento na movimentação do caixa.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Cliente
Identifica o titular do crédito e das pendências relacionadas.
Como preencher: Pesquise e confirme o cadastro antes de registrar qualquer valor. Créditos de tutores diferentes não devem ser trocados para fechar uma venda; nomes semelhantes exigem conferência dos demais identificadores.
Exemplo: Tutor Demonstração selecionado corretamente.
Valor e origem
Explicam a quantia e o fato que formou ou consumiu o saldo.
Como preencher: Diferencie adiantamento recebido, ajuste manual, devolução e uso na venda. Uma inclusão manual de crédito não comprova entrada de dinheiro no caixa ou depósito em conta.
Exemplo: R$ 150,00 recebidos como adiantamento.
Motivo ou referência
Mantém o contexto que permite revisar o movimento posteriormente.
Como preencher: Preencha a justificativa solicitada e confira as referências de venda ou recebimento. Quando houver erro, revise a origem antes de adicionar outro crédito apenas para compensar a diferença.
Exemplo: Correção identificada no extrato do cliente.
Saldo e extrato
Mostram o resultado do movimento e o histórico de utilização.
Como preencher: Compare antes e depois e confira também débitos em aberto. Crédito disponível não significa quitação de todas as vendas; sua utilização deve ser confirmada no recebimento apropriado.
Exemplo: Saldo disponível após o uso na venda.
Prepare a conferência
Adiantamento representa dinheiro recebido antes de sua utilização em uma venda. Confira cliente, caixa aberto, forma e dados da transação. O valor deve ser maior que zero e a forma precisa representar um recebimento disponível para esse fluxo.
Exemplo na rotina da clínica
O Tutor Demonstração entrega R$ 150,00 para uso futuro. Selecione-o, registre a forma e o valor e confira o recebimento. O crédito liberado ficará disponível para ser utilizado nas próximas operações, sem precisar lançar uma venda fictícia para justificar a entrada.
Como conferir o resultado
Confira a mensagem de sucesso, o crédito no saldo do cliente, o extrato e o movimento de caixa. Quando o crédito for usado, acompanhe a redução correspondente; não registre o mesmo adiantamento novamente como novo dinheiro recebido.
Dúvidas e problemas comuns
O caixa está fechado. Abra a sessão correta antes de confirmar o adiantamento.
O cartão exige dados adicionais. Confira bandeira, parcelas e NSU da transação real; respeite o limite configurado.
O saldo não aumentou depois de uma falha. Procure o recebimento e o extrato antes de reenviar, para evitar crédito e entrada duplicados.