Antes de começar
Use uma conta com permissão para este recurso. A disponibilidade depende do plano e das configurações da clínica.
Onde encontrar: Notas e configuração fiscal
Passo a passo
Localize a nota em Fiscal > Notas de produto.
Confira cliente, número e situação da nota.
Abra Enviar nota por e-mail.
Revise o endereço do destinatário e as informações do envio.
Confirme e acompanhe o resultado informado pelo sistema.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Modelo, série, número e venda
Relacionam a nota consultada à operação da empresa e ao tipo de documento utilizado.
Como preencher: Compare essas identificações antes de transmitir eventos, baixar ou enviar arquivos. Documentos de mesmo valor ou cliente não são substitutos entre si.
Exemplo: Nota da venda Demonstração conferida pelo modelo e pela sequência correspondente.
Situação e retorno do autorizador
Orientam qual ação está disponível e qual resultado foi efetivamente confirmado.
Como preencher: Leia a mensagem junto do status e das referências. Processamento, autorização, rejeição e cancelamento são estados diferentes; um clique ou arquivo aberto não substitui essa conferência.
Exemplo: Documento autorizado com a referência e o protocolo apresentados na consulta.
Exemplo na rotina da clínica
A recepção envia a nota da venda do Tutor Demonstração ao endereço confirmado por ele. Antes de concluir, confere número, cliente e situação da nota. Se a necessidade for enviar um conjunto de XMLs à contabilidade, utiliza o fluxo de lote próprio, com filtros e destinatário diferentes.
Como conferir o resultado
Leia a confirmação ou o erro do envio e confira o destino informado. Um envio solicitado não comprova leitura pelo destinatário. Se precisar repetir, confirme antes se a primeira tentativa foi concluída, evitando encaminhar várias cópias do mesmo documento sem necessidade.
Detalhes que fazem diferença
O comando de nota individual é condicionado ao estado fiscal apresentado. Confirme também a identidade da empresa e os dados do cliente no documento. Não use um contato de outro cadastro apenas porque está disponível no navegador ou no preenchimento automático.
Dúvidas e problemas comuns
A opção de envio está bloqueada. Confira se a nota está em uma situação aceita pelo menu, como autorizada ou cancelada, e leia os avisos. Um documento em processamento precisa de consulta de status, não de tentativa de compartilhamento como definitivo.
O e-mail está incorreto no formulário. Corrija o destino antes de confirmar e revise o cadastro de origem quando necessário. A conferência deve ser do endereço completo, incluindo domínio, para evitar enviar dados fiscais a outra pessoa.
Quero mandar todas as notas do mês. Use o envio de XMLs para contabilidade oferecido na listagem, conferindo filtros, ambiente, quantidade e limite. Enviar uma nota individual não representa um lote completo nem substitui essa seleção.
Boas práticas
Confira o e-mail antes de enviar documentos com dados do cliente.