Antes de começar
Use uma conta com permissão para este recurso. A disponibilidade depende do plano e das configurações da clínica.
Onde encontrar: Notas e configuração fiscal
Passo a passo
Abra Fiscal > Notas de serviço e aplique período e situação para selecionar as notas do conjunto desejado.
Abra Enviar XMLs por e-mail. Confira Período das notas emitidas, Ambiente, Documentos e Filtros aplicados no resumo.
Preencha E-mail para envio. Marque Enviar cópia para o meu e-mail apenas se desejar e se seu usuário possuir endereço cadastrado.
Confira o destinatário e o limite de até cem documentos por vez e confirme o envio pelo botão apresentado.
Leia o resultado, incluindo quantidade enviada e registros ignorados por falta de XML. Ajuste os filtros e trate pendências antes de considerar o conjunto completo.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Modelo, série, número e venda
Relacionam a nota consultada à operação da empresa e ao tipo de documento utilizado.
Como preencher: Compare essas identificações antes de transmitir eventos, baixar ou enviar arquivos. Documentos de mesmo valor ou cliente não são substitutos entre si.
Exemplo: Nota da venda Demonstração conferida pelo modelo e pela sequência correspondente.
Situação e retorno do autorizador
Orientam qual ação está disponível e qual resultado foi efetivamente confirmado.
Como preencher: Leia a mensagem junto do status e das referências. Processamento, autorização, rejeição e cancelamento são estados diferentes; um clique ou arquivo aberto não substitui essa conferência.
Exemplo: Documento autorizado com a referência e o protocolo apresentados na consulta.
Exemplo na rotina da clínica
A clínica prepara os XMLs de novembro para a contabilidade. Filtra as notas e confere o ambiente antes de digitar o e-mail. O resultado informa que alguns registros não possuíam XML; a equipe identifica essas pendências em vez de afirmar que todos os documentos do mês foram encaminhados.
Como conferir o resultado
Compare a quantidade solicitada com a informada no resultado. Confira destinatário, ambiente e recorte. A seleção usa os filtros da listagem, não uma declaração automática de fechamento fiscal completo. Guarde a referência da conferência e investigue arquivos ausentes pelo documento correspondente.
Detalhes que fazem diferença
A janela atual é compartilhada para envio de XMLs autorizados e cancelados à contabilidade. Ela apresenta o período e os filtros já aplicados; não é o local para escolher livremente outro mês sem revisar a listagem.
Dúvidas e problemas comuns
O lote ultrapassa cem documentos. Aplique mais filtros e divida a conferência em conjuntos controlados. Evite sobreposição entre eles e compare as quantidades, sem repetir todo o mês depois de um lote que já foi enviado.
Alguns registros foram ignorados. Leia o resultado e localize os documentos sem XML. Confira situação e disponibilidade da integração; um envio parcial não deve ser interpretado como erro de todos os destinatários ou autorização de todos os registros.
A cópia para mim está desabilitada. Confira o e-mail cadastrado no seu usuário. Essa opção não altera o destinatário principal nem deve ser usada para esconder um endereço de contabilidade que ainda não foi confirmado.
Boas práticas
O destinatário receberá documentos fiscais da clínica; revise o endereço antes de confirmar.