Antes de começar
Acesse com um perfil autorizado para a operação. Confira os avisos e campos obrigatórios apresentados na tela.
Onde encontrar: Estoque e serviços
Passo a passo
Abra Posição de estoque e ajuste os filtros de produtos e fornecedor para a compra desejada.
Confira a sugestão de reposição e as quantidades de compras que já estão abertas.
Use a ação de preparar a compra sugerida. A quantidade proposta desconta as compras abertas e inclui somente os itens com necessidade restante.
Na nova compra, revise fornecedor, quantidades, custos, natureza da operação e demais dados. O fornecedor selecionado no filtro pode vir preenchido.
Complete os dados fiscais, lotes e pagamento que forem necessários e salve a compra.
Confira o registro salvo e siga o fluxo de recebimento da mercadoria quando ela chegar.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Fornecedor e documento
Identificam a contraparte e permitem reconhecer a compra que será conferida.
Como preencher: Compare nome, número da nota e referência da entrada antes de salvar. Um fornecedor com nome parecido ou uma nota digitada novamente pode criar uma compra duplicada e seus efeitos de estoque e financeiro.
Exemplo: Fornecedor Demonstração, nota de compra identificada.
Quantidade e unidade
Relacionam o documento recebido à quantidade física controlada no produto.
Como preencher: Confira se a nota usa caixa, frasco ou unidade e revise a conversão antes de confirmar. Quantidade de embalagens e conteúdo de cada embalagem precisam estar separados para evitar multiplicação incorreta.
Exemplo: 2 caixas de 12 representam 24 unidades.
Custo de aquisição
Mostra a referência de custo que deve ser comparada na mesma unidade.
Como preencher: Revise preço do documento, descontos, frete e outras despesas apresentados. Não compare o custo de uma caixa com o custo unitário sem fazer a conversão e confira o total resultante.
Exemplo: R$ 120,00 para 24 unidades, antes de outros componentes.
Pagamento e vencimentos
Organizam as obrigações relacionadas à compra quando o fluxo as apresenta.
Como preencher: Confira conta, forma, quantidade de parcelas e soma dos valores. Entrada de mercadoria e pagamento não são o mesmo fato; mantenha a situação coerente com a entrega e a liquidação reais.
Exemplo: Duas parcelas com seus valores e datas conferidos.
Prepare a conferência
Revise a janela de análise e os filtros antes de preparar a compra: eles delimitam quais itens serão considerados. Confira saldo físico, consumo, prazo de entrega e compras abertas. A sugestão prepara os dados da compra; ela não substitui a negociação nem a conferência do recebimento.
Exemplo na rotina da clínica
A necessidade calculada do Produto Demonstração é 30 unidades e há 10 em compras abertas. A preparação sugere as 20 restantes. Se o filtro mostra somente um fornecedor, confira se o conjunto de itens é o desejado antes de abrir a compra e revisar preços e quantidades.
Como conferir o resultado
No formulário preparado, confira fornecedor, produtos, quantidade restante, custo e data. Complete nota, lotes e pagamento conforme a operação. Depois de salvar, confira a situação da compra e só considere a entrada de estoque quando o recebimento estiver confirmado.
Dúvidas e problemas comuns
A ação não encontrou itens. Não há quantidade restante positiva entre os produtos exibidos. Confira necessidade e compras abertas antes de criar uma compra manual duplicada.
O fornecedor veio vazio. Confira o filtro utilizado e selecione o parceiro no formulário; não conclua usando um cadastro apenas semelhante.
Posso aceitar todos os valores sugeridos? Revise cada item com a condição negociada e a capacidade de armazenamento, especialmente quando houver validade curta ou mudança recente de consumo.
Boas práticas
Abrir a compra sugerida prepara o formulário; ainda é necessário revisar e salvar.
Uma sugestão igual a zero pode significar que a necessidade já está atendida por compras abertas.