Antes de começar
Acesse com um perfil autorizado para a operação. Confira os avisos e campos obrigatórios apresentados na tela.
Onde encontrar: Estoque e serviços
Passo a passo
Abra Estoque/Serviços > Compras e localize a entrada pelo fornecedor, período ou número da nota.
Abra o menu da linha e escolha Editar. Confira itens, quantidades, custos e pagamento e salve as alterações. Compras canceladas não permitem essa edição.
Quando a compra tiver um XML vinculado, escolha XML no menu para consultar o documento original.
Para remover uma compra incorreta, escolha Excluir e confira o número da compra e da nota na confirmação.
Confirme somente depois da revisão. A janela informa que a exclusão não poderá ser desfeita. Aguarde o resultado e confira a lista e os movimentos relacionados.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Fornecedor e documento
Identificam a contraparte e permitem reconhecer a compra que será conferida.
Como preencher: Compare nome, número da nota e referência da entrada antes de salvar. Um fornecedor com nome parecido ou uma nota digitada novamente pode criar uma compra duplicada e seus efeitos de estoque e financeiro.
Exemplo: Fornecedor Demonstração, nota de compra identificada.
Quantidade e unidade
Relacionam o documento recebido à quantidade física controlada no produto.
Como preencher: Confira se a nota usa caixa, frasco ou unidade e revise a conversão antes de confirmar. Quantidade de embalagens e conteúdo de cada embalagem precisam estar separados para evitar multiplicação incorreta.
Exemplo: 2 caixas de 12 representam 24 unidades.
Custo de aquisição
Mostra a referência de custo que deve ser comparada na mesma unidade.
Como preencher: Revise preço do documento, descontos, frete e outras despesas apresentados. Não compare o custo de uma caixa com o custo unitário sem fazer a conversão e confira o total resultante.
Exemplo: R$ 120,00 para 24 unidades, antes de outros componentes.
Pagamento e vencimentos
Organizam as obrigações relacionadas à compra quando o fluxo as apresenta.
Como preencher: Confira conta, forma, quantidade de parcelas e soma dos valores. Entrada de mercadoria e pagamento não são o mesmo fato; mantenha a situação coerente com a entrega e a liquidação reais.
Exemplo: Duas parcelas com seus valores e datas conferidos.
Prepare a conferência
Localize o documento exato e confira se ele já confirmou estoque ou gerou títulos financeiros. A correção de compra pode afetar mais que a listagem: itens, lotes e lançamentos relacionados precisam ser revistos. Mantenha o XML original como referência quando a compra tiver sido importada.
Exemplo na rotina da clínica
A Compra Demonstração foi registrada com 10 unidades, mas a nota e a entrega indicam 8. Abra Editar e corrija o item e os valores correspondentes. Se o registro inteiro foi duplicado, confira os dois identificadores antes de escolher qual documento remover; não exclua apenas pela semelhança do total.
Como conferir o resultado
Depois de salvar ou excluir, confira a lista, o extrato e os títulos da compra. A remoção de uma compra confirmada reverte sua movimentação e trata os vínculos financeiros conforme as regras da operação; se houver recusa, leia a causa antes de realizar ajustes paralelos.
Dúvidas e problemas comuns
Compra cancelada não permite edição. Confira a situação e a operação que deseja corrigir; não recrie o documento sem verificar o histórico.
Excluir é desfeito pela interface? A confirmação informa que não poderá ser desfeito. Revise nota, fornecedor e efeitos antes de confirmar.
A exclusão falhou por vínculo ou movimento posterior. Corrija a origem conforme a mensagem e peça revisão ao responsável; não tente obter o mesmo resultado alterando apenas o saldo.
Boas práticas
Se o sistema bloquear a alteração ou exclusão, leia a mensagem e confira as operações vinculadas à compra antes de tentar novamente.