O pedido de compra organiza a solicitação antes da entrada no estoque. Use-o para registrar fornecedor, itens, quantidades, custos previstos e responsáveis.
Antes de começar
Acesse Pedidos de compra com um perfil autorizado. A criação, edição, cancelamento e recebimento podem exigir permissões diferentes.
Onde encontrar: Estoque e serviços > Pedidos de compra
Passo a passo
Abra Estoque e serviços > Pedidos de compra e escolha Novo pedido de compra.
Selecione o fornecedor, informe a data prevista e registre observações úteis para a equipe.
Adicione produtos, quantidades e custo previsto. Revise unidade, estoque mínimo e validade quando aplicável.
Salve o pedido e acompanhe seus status: rascunho, enviado, parcial, recebido ou cancelado.
Quando os itens chegarem, confira a nota e transforme o pedido em entrada, ajustando divergências antes de finalizar.
Abra o histórico para conferir alterações, responsável, itens recebidos e saldo atualizado.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Fornecedor e documento
Identificam a contraparte e permitem reconhecer a compra que será conferida.
Como preencher: Compare nome, número da nota e referência da entrada antes de salvar. Um fornecedor com nome parecido ou uma nota digitada novamente pode criar uma compra duplicada e seus efeitos de estoque e financeiro.
Exemplo: Fornecedor Demonstração, nota de compra identificada.
Quantidade e unidade
Relacionam o documento recebido à quantidade física controlada no produto.
Como preencher: Confira se a nota usa caixa, frasco ou unidade e revise a conversão antes de confirmar. Quantidade de embalagens e conteúdo de cada embalagem precisam estar separados para evitar multiplicação incorreta.
Exemplo: 2 caixas de 12 representam 24 unidades.
Custo de aquisição
Mostra a referência de custo que deve ser comparada na mesma unidade.
Como preencher: Revise preço do documento, descontos, frete e outras despesas apresentados. Não compare o custo de uma caixa com o custo unitário sem fazer a conversão e confira o total resultante.
Exemplo: R$ 120,00 para 24 unidades, antes de outros componentes.
Pagamento e vencimentos
Organizam as obrigações relacionadas à compra quando o fluxo as apresenta.
Como preencher: Confira conta, forma, quantidade de parcelas e soma dos valores. Entrada de mercadoria e pagamento não são o mesmo fato; mantenha a situação coerente com a entrega e a liquidação reais.
Exemplo: Duas parcelas com seus valores e datas conferidos.
Prepare a conferência
Pedido organiza o que será comprado e recebido; não é confirmação de mercadoria já entregue. Confira fornecedor, previsão e produtos antes de enviar ou dar entrada. Acompanhe o pedido e a compra vinculada para evitar registrar duas entradas para a mesma entrega.
Exemplo na rotina da clínica
O pedido do Fornecedor Demonstração contém 20 unidades, mas chegaram 12. Confira a entrega e o documento real antes de usar Dar entrada na compra. Revise as quantidades no formulário preparado e acompanhe a pendência do restante no pedido; não marque o conjunto como recebido sem conferir a situação exibida.
Como conferir o resultado
Abra Histórico e verifique mudanças, produtos e compra vinculada. Use Abrir compra vinculada para conferir a entrada já preparada. Compare pedido, documento recebido e saldo; impressão do pedido ou mudança de status não comprovam pagamento nem entrega física.
Dúvidas e problemas comuns
Enviar pedido envia automaticamente um e-mail ao fornecedor? Confira o efeito e a confirmação da ação; a mudança de estado não deve ser tratada como prova de entrega de uma mensagem.
Dar entrada está indisponível. Confira situação, permissões e eventual compra já vinculada antes de criar outro documento.
Devo arquivar ou cancelar? Use a ação que corresponde à situação apresentada e leia a confirmação. Arquivamento não deve substituir o registro de que uma compra não será recebida.
Boas práticas
Use um pedido por fornecedor e por compra para facilitar a conferência.
Cancelar um pedido não deve substituir o registro de uma devolução ou ajuste de estoque.
Para dados de treinamento, use fornecedores e produtos de demonstração.