Antes de começar
Acesse com um perfil autorizado para a operação. Confira os avisos e campos obrigatórios apresentados na tela.
Onde encontrar: Estoque/Serviços > Outras saídas de estoque
Passo a passo
Abra a saída em Outras saídas de estoque e confira os itens e o motivo.
Abra a ação de NF-e disponível e preencha os dados do destinatário e da operação apresentados na janela.
Confira os campos fiscais com os dados definidos para a operação e revise os produtos antes de emitir.
Envie a emissão e aguarde a resposta. Se ficar em processamento, consulte o status antes de solicitar outra emissão.
Depois da autorização, use as opções disponíveis para consultar o documento, imprimir e baixar o XML. Em caso de rejeição, leia o motivo e corrija os dados indicados.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Venda e cliente
Identificam a operação e o responsável que aparecerão no documento.
Como preencher: Confira código, nome, itens e valores antes de imprimir ou enviar. O mesmo tutor pode ter várias operações, por isso o nome sozinho não é suficiente para escolher o documento.
Exemplo: Venda Demonstração conferida pelo código.
Tipo de documento
Distingue resumo comercial, orçamento, recibo e documento fiscal.
Como preencher: Use a opção adequada à finalidade. Impressão de resumo ou demonstrativo não substitui autorização de nota fiscal; confira a situação do documento fiscal no seu fluxo próprio.
Exemplo: Resumo comercial ou nota autorizada correspondente.
Formato ou destinatário
Define como a informação será apresentada ou a quem será enviada.
Como preencher: Revise papel, margens e escala na impressão; no envio, confira o e-mail. Uma formatação correta não compensa destinatário ou conteúdo errado no documento de origem.
Exemplo: A4 ou e-mail do cliente confirmado.
Situação da ação
Indica se a solicitação está preparada, em fila, concluída ou com falha.
Como preencher: Aguarde o resultado e confira o registro antes de repetir. Uma janela fechada ou uma mensagem de inclusão na fila não comprova entrega de e-mail nem autorização fiscal.
Exemplo: Retorno da impressão, envio ou emissão conferido.
Prepare a conferência
Confira a elegibilidade da saída, os dados do destinatário e os parâmetros fiscais antes de emitir. A movimentação de estoque e o documento fiscal são registros relacionados, mas confirmar uma retirada não comprova autorização de NF-e. Utilize os dados definidos para a operação pelo responsável fiscal.
Exemplo na rotina da clínica
Uma saída de Produto Demonstração para a finalidade definida pela clínica precisa de NF-e. Abra a saída correta, confira quantidade e destinatário e revise os dados apresentados na emissão. Se a resposta ficar em processamento, mantenha a referência e consulte a situação antes de gerar outra solicitação.
Como conferir o resultado
Confira o status retornado, o documento autorizado e o XML disponível. Compare destinatário e itens com a saída de origem. Em rejeição, leia o motivo e corrija os campos indicados; a presença de número ou solicitação não significa autorização fiscal.
Dúvidas e problemas comuns
Não aparece a ação de NF-e. Confira módulo, permissões, tipo e situação da saída. Nem toda retirada possui a mesma elegibilidade.
A emissão ficou pendente. Consulte a operação já enviada; não repita como se nenhuma solicitação tivesse ocorrido.
Posso excluir a saída depois de emitir? A saída vinculada à NF-e tem restrição de exclusão. Trate a situação fiscal pelo fluxo disponível e confira os vínculos antes de alterar o estoque.
Boas práticas
A disponibilidade depende da configuração fiscal e da situação da saída. Use os dados da operação orientados pelo responsável fiscal.