Os parâmetros de Clientes definem a informação de idade utilizada no cadastro e a preferência de arquivamento automático. Em Prontuário, o prazo de bloqueio determina quando os eventos clínicos deixam de permitir edição ou exclusão.
Antes de começar
Acesse com um perfil autorizado para a operação. Confira os avisos e campos obrigatórios apresentados na tela.
Onde encontrar: Configuração > Dados da Empresa
Passo a passo
Abra Configuração > Dados da Empresa e acesse Parâmetros.
Na seção Clientes, escolha a preferência entre aniversário e data de nascimento conforme o preenchimento utilizado pela clínica.
Revise Arquivar ficha do cliente automaticamente após 5 anos sem comprar? e selecione a configuração desejada.
Em Prontuário, selecione Bloqueio dos eventos clínicos ou Não bloquear.
Leia o aviso de que, após o prazo configurado, nenhum usuário pode editar ou excluir os eventos clínicos atingidos pela regra.
Salve as alterações, confira a configuração gravada e oriente a equipe antes de aplicar a rotina com o novo prazo.
Veja no Plugvet
Captura real do PlugVet em ambiente de demonstração. Clique para ampliar; todos os dados são fictícios.
Campos importantes
Informação de idade do cliente
Define a preferência de preenchimento relacionada à idade.
Como preencher: Escolha aniversário ou data de nascimento conforme a rotina e os dados conhecidos.
Exemplo: Data de nascimento
Arquivar ficha do cliente automaticamente após 5 anos sem comprar?
Configura a preferência de arquivamento por inatividade comercial.
Como preencher: Confira o processo da clínica e diferencie arquivar de excluir.
Exemplo: Sim ou Não conforme a rotina aprovada
Bloqueio dos eventos clínicos
Define o prazo para impedir edição e exclusão de eventos antigos.
Como preencher: Confira o aviso de alcance para todos os usuários e comunique a equipe.
Exemplo: Prazo selecionado entre as opções da tela
Antes de configurar
Defina as preferências com os responsáveis pelo cadastro e pelo registro clínico. Aniversário e data de nascimento têm níveis diferentes de informação; mudar a preferência não fornece um ano de nascimento que a equipe não coletou. O bloqueio é uma regra operacional para edição e exclusão de eventos, não uma autorização para outra pessoa alterar o conteúdo em nome do responsável. Confira o prazo antes de investigar uma ação desabilitada.
Exemplo na rotina da clínica
A Clínica Demonstração decide revisar eventos clínicos no mesmo dia do atendimento. A gestora escolhe, entre as opções da tela, um prazo compatível com a rotina aprovada e comunica a equipe antes de salvar. Depois, ao investigar uma edição indisponível em um evento antigo, confere a idade do evento e o prazo de bloqueio. Não concede um perfil mais amplo esperando ultrapassar uma regra que a tela informa valer para todos os usuários.
Como conferir o resultado
Reabra Parâmetros e confira as três escolhas gravadas. Em um cadastro apropriado para conferência, verifique a informação de idade apresentada. Para o prontuário, compare a data do evento com o prazo configurado e confira as ações disponíveis, sem excluir ou modificar um registro real apenas para testar. Se houver comportamento diferente, informe qual evento, data e opção de bloqueio estavam envolvidos.
Dúvidas e problemas comuns
Sou administrador e um evento antigo não permite edição. Confira Bloqueio dos eventos clínicos. O aviso informa que o bloqueio depois do prazo vale para qualquer usuário.
Mudei para data de nascimento, mas faltam informações antigas. A preferência não permite deduzir dados que não foram cadastrados. Confira e complete somente informações conhecidas no cadastro do cliente.
Arquivar após cinco anos equivale a excluir o cliente? A opção é de arquivamento. Não a descreva como apagamento dos dados nem como substituta de uma rotina de exclusão.
Não bloquear é o mesmo que conceder permissão a todos? Não. Essa opção retira o bloqueio por prazo; as demais permissões e condições da operação continuam sendo verificadas.
Boas práticas
Bloquear alterações preserva o registro existente. Para entender uma ação desabilitada na ficha, confira também esse prazo.